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基础化工行业研究周报:国家市场监督管理总局印发《全国重点工业产品质量安全监管目录(2023年版)》纯碱、有机硅价格上涨
时间: 2024-04-13 07:39:39 |   作者: 球王会官网

  近日,国家市场监督管理总局印发《全国重点工业产品质量安全监管目录(2023年版)》,逐步加强工业产品质量安全监管,提高质量安全治理水平。《监管目录》中对产品分类、产品的名字、主产区进行了详细介绍,涉及14类247种产品。根据《监管目录》,农用薄膜、复合肥料、磷肥、氯碱、危险化学品(实施生产许可证管理)、化学试剂(实施生产许可证管理)、车用柴油、车用汽油、防水涂料等化工产品被列入目录。

  本周涨幅前五子行业:高纯氪气(+25.9%)、丁二烯(+22.2%)、PTMEG(+12%)、硝酸(+11.9%)、甘氨酸(+10.9%)。

  纯碱:本周国内纯碱市场行情报价走高。国内纯碱市场仍以货紧为主,部分纯碱厂家由于订单较满,持续封单运行。下游厂家基本按需拿货,轻质纯碱下游目前有个别区域不太接受高价,重质纯碱下游的玻璃行业由于近期行情上涨,整体开工有所上升。且近期玻璃厂点火开车数量较多,目前对纯碱需求量仍较为可观。综合看来,目前国内纯碱市场仍以货紧为主,下游目前采购积极性尚可,但个别区域轻碱下游用户开始存抵触情绪。

  有机硅:本周有机硅市场积极推涨,持货商信心复苏。此次市场上行的托举动力来自于供需矛盾的缓解,生产企业开工虽有小幅提升,但还不及正常水平,下游节前备货热情高涨,节后订单交付热潮下有机硅市场库存下滑明显,部分买盘对后市持看好态度。综合成本呈弱势运行,甲醇涨跌无序,氯甲烷和金属硅均有松动,单体厂由于走货乐观,报盘重心上涨500元/吨,企业亏损情况有较为显著的改善。

  基础化工板块较上周上涨0.13%,沪深300指数较上周下跌0.85%。基础化工板块跑赢大盘0.98个百分点,涨幅居于所有板块第18位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:其他化学原料(+2.95%),氮肥(+2.25%),其他塑料制品(+1.97%),日用化学产品(+1.86%),石油贸易(+1.76%)。

  我们主要推荐国际产业布局深刻变革周期下的投资机会。(1)引领发展:从需求持续增长、需求复苏、产业未来发展的潜在能力等角度,我们推荐代糖行业(金禾实业)、合成生物学(华恒生物)、催化剂行业(凯立新材、中触媒),同时建议关注新能源相关材料及纯碱行业。(2)保障安全:从粮食安全和制造业转移本土化等角度,我们推荐农药行业(扬农化工、润丰股份)、显示材料(万润股份),同时建议关注磷肥和轮胎行业。(3)聚焦产业高质量发展核心力量:精细化工行业向“微笑曲线”两端延伸,有突出贡献的公司高质量产能持续扩张,我们推荐万华化学、华鲁恒升。

  风险提示:原油价格大大波动风险;新冠疫情导致需求没有到达预期风险;安全环保风险

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